PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVT с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NVT и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVT и BPTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		15.90%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%0.18%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%.

NVT

1 день
-2.72%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.90%
6 месяцев
19.10%
1 год
116.93%
3 года*
40.02%
5 лет*
34.77%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с LFUSNVT с HUBB
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Доходность на риск

NVT vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.26

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.34

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.99

2.93

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

10.54

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.26

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.33

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между NVT и BPTRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и BPTRX

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVT
nVent Electric plc		0.69%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок NVT и BPTRX

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVTBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-64.11%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-10.90%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-49.87%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-8.27%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-13.82%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.11%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и BPTRX

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVTBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.08%

4.83%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

22.21%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.18%

33.35%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

33.89%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

32.72%

+5.46%