Сравнение BPTRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FXAIX
Основные характеристики
BPTRX:
1.26
FXAIX:
2.20
BPTRX:
1.99
FXAIX:
2.93
BPTRX:
1.25
FXAIX:
1.41
BPTRX:
0.86
FXAIX:
3.26
BPTRX:
3.72
FXAIX:
14.39
BPTRX:
9.82%
FXAIX:
1.91%
BPTRX:
29.05%
FXAIX:
12.50%
BPTRX:
-68.06%
FXAIX:
-33.79%
BPTRX:
-6.70%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 34.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 19.34% против 12.86% соответственно.
BPTRX
34.76%
15.65%
53.40%
33.62%
25.76%
19.34%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и FXAIX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FXAIX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FXAIX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FXAIX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.