Сравнение BPTRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FXAIX
Основные характеристики
BPTRX:
0.40
FXAIX:
-0.10
BPTRX:
0.81
FXAIX:
-0.03
BPTRX:
1.10
FXAIX:
1.00
BPTRX:
0.31
FXAIX:
-0.09
BPTRX:
1.31
FXAIX:
-0.49
BPTRX:
10.00%
FXAIX:
3.31%
BPTRX:
33.09%
FXAIX:
16.07%
BPTRX:
-68.06%
FXAIX:
-33.79%
BPTRX:
-30.58%
FXAIX:
-17.54%
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.60% против 11.31% соответственно.
BPTRX
-23.94%
-11.70%
-2.41%
13.39%
26.89%
15.60%
FXAIX
-13.72%
-13.33%
-11.49%
-0.42%
17.07%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и FXAIX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BPTRX и FXAIX
BPTRX
FXAIX
Сравнение BPTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FXAIX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.44% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FXAIX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FXAIX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.