Сравнение BPTRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FXAIX.
Основные характеристики
| BPTRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.15% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 12.66% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.55% | 13.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.74% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 25.26% | 11.67% |
| Макс. просадка | -65.33% | -33.79% |
| Current Drawdown | -34.38% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FXAIX
С начала года, BPTRX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.74% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и FXAIX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FXAIX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FXAIX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FXAIX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.