Сравнение NVO с NU
NVO (Novo Nordisk A/S) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NVO returned -13.58%/yr vs 18.50%/yr for NU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -21.57%.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | -1.24% |
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between NVO and NU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
NU:
$64.47B
NVO:
DKK 27.42
NU:
$0.65
NVO:
11.57
NU:
20.24
NVO:
0.50
NU:
0.31
NVO:
4.30
NU:
3.67
NVO:
6.95
NU:
5.12
NVO:
DKK 327.80B
NU:
$17.54B
NVO:
DKK 268.30B
NU:
$7.67B
NVO:
DKK 181.54B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NU — Ранг доходности на риск
NVO
NU
Сравнение NVO c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.02 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.05 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NU
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -72.07% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -38.17% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -39.58% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -30.01% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -29.79% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 16.64% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NU
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 11.68%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 13.84% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 29.35% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 37.57% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 58.32% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 58.32% | -25.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NU
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NU
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор