Сравнение NVIT с ZHDG
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 3.01%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 3.01% | 2.42% |
Correlation
The correlation between NVIT and ZHDG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
NVIT
ZHDG
Сравнение NVIT c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и ZHDG
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -23.27% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.59% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -8.15% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.50% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.78% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.78% | +18.11% |
Сравнение комиссий NVIT и ZHDG
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и ZHDG
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности ZHDG в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.49% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and ZHDG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.49% for ZHDG.
They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор