Сравнение NVIT с TCAL
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.77%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.77% | -0.29% |
Correlation
The correlation between NVIT and TCAL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NVIT
TCAL
Сравнение NVIT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.02 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и TCAL
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -7.24% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.85% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.04% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 9.35% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.24% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.24% | +18.65% |
Сравнение комиссий NVIT и TCAL
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и TCAL
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности TCAL в 11.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.82% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and TCAL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 11.82% for TCAL.
They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор