Сравнение NVIT с KHPI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 4.08%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.08% | 1.59% |
Correlation
The correlation between NVIT and KHPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. KHPI — Ранг доходности на риск
NVIT
KHPI
Сравнение NVIT c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и KHPI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -10.58% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -1.79% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.23% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 7.40% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 9.67% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 9.67% | +20.22% |
Сравнение комиссий NVIT и KHPI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и KHPI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности KHPI в 8.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.98% | 8.90% | 3.01% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and KHPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 8.98% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор