График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kensington Hedged Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) показал доход в -3.49% с начала года и 10.58% за последние 12 месяцев.
Kensington Hedged Premium Income ETF
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении KHPI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.40% | -4.68% | -3.49% | |||||||||
| 2025 | 1.64% | 0.04% | -4.61% | 0.04% | 4.44% | 3.29% | 1.31% | 0.71% | 1.23% | 2.50% | 1.10% | -0.79% | 11.14% |
| 2024 | 2.06% | -1.10% | 3.98% | -0.64% | 4.29% |
Метрики бенчмарка
Kensington Hedged Premium Income ETF: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.51, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 06.09.2024.
- Этот ETF участвовал в 68.01% снижения S&P 500 Index, но только в 60.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 60.91%
- Участие в снижении
- 68.01%
Комиссия
Комиссия KHPI составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KHPI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KHPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.61 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KHPI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kensington Hedged Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.28 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kensington Hedged Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.57 | |||||||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $2.28 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.22 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kensington Hedged Premium Income ETF показал максимальную просадку в 10.58%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Kensington Hedged Premium Income ETF составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.58% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | 47 | 12 июн. 2025 г. | 97 |
| -6.55% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.07% | 30 окт. 2025 г. | 14 | 18 нояб. 2025 г. | 7 | 28 нояб. 2025 г. | 21 |
| -1.78% | 9 дек. 2024 г. | 8 | 18 дек. 2024 г. | 17 | 15 янв. 2025 г. | 25 |
| -1.76% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 43 | 20 февр. 2026 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...