Сравнение NVGS с IX
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while IX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVGS returned 7.43%/yr vs 13.18%/yr for IX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 36.31%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям IX по среднегодовой доходности: 7.43% против 13.18% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
IX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 30.50%
- С начала года
- 36.31%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам NVGS и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
IX ORIX Corporation | 36.31% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between NVGS and IX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.31B
IX:
$44.22B
NVGS:
$1.64
IX:
¥403.91
NVGS:
12.91
IX:
16.02
NVGS:
0.01
IX:
1.08
NVGS:
2.43
IX:
2.15
NVGS:
1.16
IX:
1.56
NVGS:
$576.17M
IX:
¥3.34T
NVGS:
$206.98M
IX:
¥1.17T
NVGS:
$287.24M
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. IX — Ранг доходности на риск
NVGS
IX
Сравнение NVGS c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.10 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 11.71 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и IX
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -93.82% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -20.33% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -24.34% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -37.67% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -47.23% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -1.87% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -44.80% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 7.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и IX
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 7.05% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 22.97% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 26.94% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 25.02% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 25.52% | +22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и IX
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.50% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и IX
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and IX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVGS has higher volatility (12.37%) compared to IX (7.05%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор