PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с AAPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 58.14% for AAPX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -5.58%.

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-12.23%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-6.83%
1 год
58.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и AAPX

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-25.89%-74.63%-92.40%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-5.58%-4.95%58.57%

Correlation

The correlation between NVDQ and AAPX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

NVDQ vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.24

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.84

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.94

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.48

-5.83

NVDQ vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и AAPX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-58.55%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-30.12%

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-24.86%

-74.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-19.16%

-69.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

13.03%

+28.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и AAPX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.21%

18.78%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

35.92%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

47.21%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.32%

54.97%

+40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.32%

54.97%

+40.35%

Сравнение комиссий NVDQ и AAPX

И NVDQ, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и AAPX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AAPX в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.71%0.67%21.46%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.35%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and AAPX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to AAPX (18.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 58.14% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 18.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 58.14% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.

AAPX has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.35% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор