PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

NUGO и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и SGRT

2026 (YTD)2025
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%7.49%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий NUGO и SGRT

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.09

-1.68

Корреляция

Корреляция между NUGO и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и SGRT

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и SGRT

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-17.87%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-7.09%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-3.52%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

32.60%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

32.60%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

32.60%

-9.27%