Сравнение NUGO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
NUGO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGO или GARP.
Корреляция
Корреляция между NUGO и GARP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и GARP
Основные характеристики
NUGO:
1.31
GARP:
1.69
NUGO:
1.82
GARP:
2.24
NUGO:
1.24
GARP:
1.30
NUGO:
1.80
GARP:
2.41
NUGO:
6.73
GARP:
8.83
NUGO:
4.01%
GARP:
3.67%
NUGO:
20.62%
GARP:
19.21%
NUGO:
-38.01%
GARP:
-31.34%
NUGO:
-2.76%
GARP:
-1.79%
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 3.36%.
NUGO
1.90%
0.85%
17.44%
24.68%
N/A
N/A
GARP
3.36%
2.38%
18.51%
29.93%
19.29%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и GARP
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NUGO и GARP
NUGO
GARP
Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и GARP
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и GARP
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и GARP
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.