Сравнение NUGO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
NUGO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGO или GARP.
Основные характеристики
| NUGO | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 26.31% |
| Дох-ть за 1 год | 37.68% | 41.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 17.86% |
| Макс. просадка | -38.01% | -31.34% |
| Текущая просадка | -5.17% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между NUGO и GARP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и GARP
С начала года, NUGO показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и GARP
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и GARP
Дивидендная доходность NUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GARP в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и GARP
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и GARP
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.