Сравнение NUG с AAPU
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NUG is actively managed, while AAPU is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности NUG и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.16%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.16% | 1.86% |
Correlation
The correlation between NUG and AAPU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. AAPU — Ранг доходности на риск
NUG
AAPU
Сравнение NUG c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.46 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и AAPU
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -58.61% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -3.04% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -17.69% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и AAPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 44.66% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 48.93% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 48.93% | +31.43% |
Сравнение комиссий NUG и AAPU
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и AAPU
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and AAPU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.04% for AAPU.
Подберите оптимальное распределение для NUG и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор