Сравнение NU с PGR
NU (Nu Holdings Ltd.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, NU returned 17.37%/yr vs 19.07%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%.
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам NU и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 9.51% |
Correlation
The correlation between NU and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NU:
$0.65
PGR:
$19.23
NU:
18.78
PGR:
10.56
NU:
0.29
PGR:
0.08
NU:
3.41
PGR:
1.36
NU:
$17.54B
PGR:
$87.65B
NU:
$7.67B
PGR:
$23.23B
NU:
$4.14B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. PGR — Ранг доходности на риск
NU
PGR
Сравнение NU c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.80 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.23 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и PGR
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -71.06% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -24.30% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -30.35% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.02% | -25.70% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -14.53% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 15.96% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и PGR
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 7.54% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 16.87% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 22.55% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 24.55% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.48% | 24.48% | +34.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и PGR
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и PGR
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
NU and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.80%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs PGR's -71.06%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор