Сравнение NU с KO
NU (Nu Holdings Ltd.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, NU returned 17.37%/yr vs 14.33%/yr for KO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам NU и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 7.65% |
Correlation
The correlation between NU and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between NU and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$59.86B
KO:
$356.42B
NU:
$0.65
KO:
$3.18
NU:
18.78
KO:
26.01
NU:
0.29
KO:
3.14
NU:
3.41
KO:
7.23
NU:
4.75
KO:
10.60
NU:
$17.54B
KO:
$49.28B
NU:
$7.67B
KO:
$30.43B
NU:
$4.14B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. KO — Ранг доходности на риск
NU
KO
Сравнение NU c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.26 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.51 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и KO
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -68.23% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -7.87% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -16.26% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.02% | -1.16% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -16.09% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 3.98% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и KO
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 6.70% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 12.87% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 16.73% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 16.18% | +42.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.48% | 18.24% | +40.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и KO
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и KO
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
NU and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.80%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор