PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CRM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NOW returned 22.69%/yr vs 9.21%/yr for CRM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 22.69% против 9.21% соответственно.

NOW

1 день
-0.78%
1 месяц
8.61%
6 месяцев
5.54%
С начала года
-23.48%
1 год
-35.25%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
22.69%
Всё время*
25.53%

CRM

1 день
1.04%
1 месяц
16.50%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
-26.78%
1 год
-21.37%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.21%
Всё время*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRM

Salesforce, Inc.
$2.31B$2.17B$2.57B

NOW

ServiceNow, Inc
$3.16B$2.56B$2.95B

Сравнение доходности по годам NOW и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-23.48%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CRM
Salesforce, Inc.		-26.78%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between NOW and CRM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.67

The correlation between NOW and CRM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$121.19B

CRM:

$158.05B

EPS

NOW:

$1.60

CRM:

$8.68

Коэффициент P/E

NOW:

73.24

CRM:

22.23

Коэффициент PEG

NOW:

0.62

CRM:

0.05

Коэффициент P/S

NOW:

8.30

CRM:

4.16

Коэффициент P/B

NOW:

6.50

CRM:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$14.73B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$11.02B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.75B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETANOW с FTNT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOPCRM с VOO

Доходность на риск

NOW vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOW c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.53

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.90

-0.12

NOW vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRM равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CRM

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-70.50%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.82%

-43.33%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-58.67%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-58.67%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-58.67%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.92%

-46.87%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-16.39%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.62%

23.69%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CRM

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

14.39%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

32.90%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.24%

41.07%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

37.79%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

35.72%

+5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CRM

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CRM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.91%) compared to CRM (14.39%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор