PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 21.48% против 31.33% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
2.51%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between NOW and CAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.24

The correlation between NOW and CAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

CAT:

$424.14B

EPS

NOW:

$1.68

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

NOW vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
4.43

-5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
5.03

-6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

11.24

-12.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

36.80

-38.25

NOW vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CAT

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-73.43%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-13.88%

-46.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-34.05%

-30.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-34.05%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-43.36%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-3.18%

-53.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-19.73%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

4.23%

+29.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CAT

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

13.16%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

28.37%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

35.19%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

30.79%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

30.98%

+9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CAT

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.77B
17.42B
(NOW) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
35.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор