PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с GIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 15.26%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-5.30%
1 месяц
1.99%
С начала года
15.26%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и GIAX

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		15.26%0.02%

Correlation

The correlation between NIHI and GIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов NIHI и GIAX

Секторы
NIHI
GIAX

Финансовые услуги

22.9%
14.0%

Промышленность

20.5%
5.8%

Технологии

10.2%
36.5%

Здравоохранение

9.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.8%

Сырьевые материалы

6.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
14.8%

Энергетика

4.0%
1.3%

Коммунальные услуги

3.8%
4.0%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
GIAX
14.0%

Промышленность

NIHI
20.5%
GIAX
5.8%

Технологии

NIHI
10.2%
GIAX
36.5%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
GIAX
3.1%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
GIAX
11.8%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
GIAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
GIAX
1.4%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
GIAX
14.8%

Энергетика

NIHI
4.0%
GIAX
1.3%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
GIAX
4.0%

Недвижимость

NIHI
3.1%
GIAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с QQQHNIHI с LVHINIHI с IMTM
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

NIHI vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NIHI и GIAX

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-20.38%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.34%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.00%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и GIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.44%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

21.78%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

21.78%

-6.52%

Сравнение комиссий NIHI и GIAX

NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и GIAX

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности GIAX в 24.27%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		24.27%25.62%10.58%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and GIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 24.27%, compared with 7.96% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and Nicholas. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.97% for GIAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор