PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности NICSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		-8.17%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.54% против 16.03% соответственно.

NICSX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.40%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.54%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с VTSAXNICSX с QQQ
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий NICSX и FCNTX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

NICSX
Nicholas Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

NICSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.56

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.79

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

6.87

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между NICSX и FCNTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и FCNTX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.04%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и FCNTX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-49.19%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.30%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-32.59%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-32.59%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-8.18%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.18%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и FCNTX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.51%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.12%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

19.95%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.19%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.64%

-1.69%