Сравнение NERD с WNTR
NERD (Roundhill Video Games ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -27.05% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. NERD charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности NERD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
NERD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -21.00%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -21.02% | 11.66% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between NERD and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
NERD
WNTR
Сравнение NERD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.73 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.99 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и WNTR
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -42.65% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -42.65% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -4.02% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -20.87% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 16.66% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и WNTR
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.44%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 18.14% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 46.41% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 53.16% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 53.31% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 53.31% | -27.85% |
Сравнение комиссий NERD и WNTR
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и WNTR
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.80% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to NERD (4.44%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -27.05% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.80% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор