Сравнение NBGNX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund	1.64%	-4.70%	9.04%	15.57%	-19.49%	18.07%	24.86%	29.47%	-6.91%	15.83%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 18.24% соответственно.

NBGNX

1 день: 0.68%

1 месяц: -5.49%

С начала года: 1.64%

6 месяцев: -0.18%

1 год: 3.59%

3 года*: 4.49%

5 лет*: 1.40%

10 лет*: 8.86%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Neuberger Berman Genesis Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NBGNX:

NBGNX с DSCGX NBGNX с IWM NBGNX с VOO NBGNX с OBMCX NBGNX с IJR NBGNX с ^GSPC NBGNX с IJT

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий NBGNX и NEAGX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

NBGNX

Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBGNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NBGNX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	2.20	-1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	2.76	-2.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.38	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.43	4.60	-4.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.34	16.30	-14.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NBGNX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	2.20	-1.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.64	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.59	+0.05

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NEAGX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund	16.09%	16.36%	2.15%	3.03%	11.05%	10.92%	3.84%	5.82%	12.24%	13.89%	11.21%	18.52%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NEAGX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NBGNX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.75%	-41.80%	-9.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.77%	-14.01%	+3.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.33%	-36.31%	+7.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.53%	-36.31%	+1.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.42%	-6.16%	-7.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.14%	-8.72%	+1.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.26%	3.95%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NEAGX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.66%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NBGNX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	11.39%	-5.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	19.90%	-8.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.86%	28.94%	-8.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.67%	24.30%	-4.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.19%	23.91%	-3.72%

Сравнение NBGNX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NEAGX

Сравнение доходности по годам NBGNX и NEAGX

Доходность по периодам

NBGNX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NBGNX и NEAGX

Доходность на риск

NBGNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

NBGNX

NEAGX

Сравнение NBGNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NBGNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)