Сравнение NBGNX с NEAGX

С начала года, NBGNX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NBGNX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 4.60%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.