Сравнение MXMGX с MXVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или MXVIX.
Корреляция
Корреляция между MXMGX и MXVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и MXVIX
Основные характеристики
MXMGX:
0.33
MXVIX:
1.81
MXMGX:
0.52
MXVIX:
2.41
MXMGX:
1.07
MXVIX:
1.34
MXMGX:
0.23
MXVIX:
2.79
MXMGX:
1.55
MXVIX:
12.11
MXMGX:
3.13%
MXVIX:
1.95%
MXMGX:
14.67%
MXVIX:
13.05%
MXMGX:
-35.88%
MXVIX:
-33.82%
MXMGX:
-13.88%
MXVIX:
-3.67%
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 12.03% соответственно.
MXMGX
5.42%
-7.89%
2.78%
5.42%
4.17%
5.65%
MXVIX
23.95%
-2.18%
7.52%
23.95%
13.89%
12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и MXVIX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXMGX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и MXVIX
MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.00% | 0.01% | 0.10% | 0.31% | 0.05% | 0.02% | 0.82% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.11% | 0.43% | 0.39% | 0.35% | 0.68% | 0.66% | 0.92% | 0.80% | 0.90% | 1.26% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и MXVIX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки MXVIX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и MXVIX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.