Сравнение MXVIX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. SSEYX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или SSEYX.
Корреляция
Корреляция между MXVIX и SSEYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и SSEYX
Основные характеристики
MXVIX:
2.03
SSEYX:
2.02
MXVIX:
2.69
SSEYX:
2.71
MXVIX:
1.38
SSEYX:
1.37
MXVIX:
3.13
SSEYX:
3.04
MXVIX:
13.29
SSEYX:
12.61
MXVIX:
1.99%
SSEYX:
2.03%
MXVIX:
13.01%
SSEYX:
12.70%
MXVIX:
-33.82%
SSEYX:
-33.75%
MXVIX:
-3.09%
SSEYX:
-4.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность 1.04%, а SSEYX немного выше – 1.05%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции SSEYX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.23% соответственно.
MXVIX
1.04%
-3.01%
6.36%
26.83%
13.99%
12.41%
SSEYX
1.05%
-4.08%
5.43%
26.07%
14.24%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и SSEYX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXVIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и SSEYX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как SSEYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.11% | 0.11% | 0.43% | 0.39% | 0.35% | 0.68% | 0.66% | 0.92% | 0.80% | 0.90% | 1.26% | 1.48% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.46% | 1.07% | 1.17% | 1.53% | 1.75% | 2.20% | 2.10% | 1.59% | 1.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и SSEYX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и SSEYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и SSEYX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.