PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с KGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).

MSFY и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и KGLD

2026 (YTD)2025
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%2.04%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		11.28%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с GLDKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с GLDI

Сравнение комиссий MSFY и KGLD

И MSFY, и KGLD имеют комиссию равную 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

2.15

-2.24

Корреляция

Корреляция между MSFY и KGLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и KGLD

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности KGLD в 7.44%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		7.44%4.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и KGLD

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-20.29%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-12.91%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.92%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и KGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

30.23%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

30.23%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.23%

-9.31%