PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

MSFY и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и AAPY

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -7.87%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий MSFY и AAPY

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

MSFY vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.28

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.59

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.41

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

1.23

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.28

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.48

-0.57

Корреляция

Корреляция между MSFY и AAPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и AAPY

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности AAPY в 13.53%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и AAPY

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-29.22%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-19.80%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-11.18%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.52%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

6.50%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.58%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

15.36%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

27.03%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

22.26%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.26%

-1.34%