Сравнение MSFW с ZHDG
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.12%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 6.45% |
Correlation
The correlation between MSFW and ZHDG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов MSFW и ZHDG
Секторы
MSFW
ZHDG
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
ZHDG
Сырьевые материалы
MSFW
-
ZHDG
Коммуникационные услуги
MSFW
-
ZHDG
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
ZHDG
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
ZHDG
Энергетика
MSFW
-
ZHDG
Финансовые услуги
MSFW
-
ZHDG
Здравоохранение
MSFW
-
ZHDG
Промышленность
MSFW
-
ZHDG
Недвижимость
MSFW
-
ZHDG
Коммунальные услуги
MSFW
-
ZHDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
MSFW
ZHDG
Сравнение MSFW c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.51 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и ZHDG
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -23.27% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.60% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -8.16% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 10.27% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 11.75% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 11.75% | +20.65% |
Сравнение комиссий MSFW и ZHDG
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и ZHDG
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and ZHDG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: Roundhill and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор