Сравнение MSFW с YBTC
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -24.78% |
Correlation
The correlation between MSFW and YBTC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MSFW
YBTC
Сравнение MSFW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.16 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и YBTC
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -47.09% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -44.06% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -12.89% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 39.20% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 40.81% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 40.81% | -8.41% |
Сравнение комиссий MSFW и YBTC
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и YBTC
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and YBTC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 39.31% for MSFW.
MSFW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор