Сравнение MSFW с THTA
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 7.05% |
Correlation
The correlation between MSFW and THTA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSFW
THTA
Сравнение MSFW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.08 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и THTA
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -31.41% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -6.79% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -7.52% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 5.80% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 20.25% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 20.25% | +12.15% |
Сравнение комиссий MSFW и THTA
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и THTA
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and THTA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор