PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с PLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и PLTW

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%13.30%

Correlation

The correlation between MSFW and PLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MSFW и PLTW

Секторы
MSFW
PLTW

Технологии

31.6%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
31.6%
PLTW
20.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

PLTW

-

Энергетика

MSFW

-

PLTW

-

Финансовые услуги

MSFW

-

PLTW

-

Здравоохранение

MSFW

-

PLTW

-

Промышленность

MSFW

-

PLTW

-

Недвижимость

MSFW

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

MSFW vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.19

-0.94

Просадки

Сравнение просадок MSFW и PLTW

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-46.29%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-39.64%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-19.57%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и PLTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

61.73%

-29.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

72.85%

-40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

72.85%

-40.45%

Сравнение комиссий MSFW и PLTW

И MSFW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и PLTW

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что меньше доходности PLTW в 121.30%

ПозицияTTM2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and PLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 39.31% for MSFW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор