Сравнение MSFW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MSFW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.94% | -7.81% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
MSFW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFW и IVVW
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MSFW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSFW
IVVW
Сравнение MSFW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.50 | 0.88 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между MSFW и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и IVVW
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.14%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.14% | 20.25% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и IVVW
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -16.79% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -2.90% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -1.87% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 15.56% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 13.10% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 13.10% | +17.01% |