Сравнение MSFW с IEZ
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. MSFW is actively managed, while IEZ is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 30.48%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
Сравнение доходности по годам MSFW и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.48% | 14.11% |
Correlation
The correlation between MSFW and IEZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов MSFW и IEZ
Секторы
MSFW
IEZ
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
IEZ
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
IEZ
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
IEZ
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
IEZ
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
IEZ
-
Энергетика
MSFW
-
IEZ
Финансовые услуги
MSFW
-
IEZ
-
Здравоохранение
MSFW
-
IEZ
-
Промышленность
MSFW
-
IEZ
Недвижимость
MSFW
-
IEZ
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
IEZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. IEZ — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEZ
Сравнение MSFW c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и IEZ
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -92.52% | +50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -56.94% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -48.29% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 29.07% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 36.09% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 41.44% | -7.86% |
Сравнение комиссий MSFW и IEZ
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и IEZ
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности IEZ в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and IEZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 1.27% for IEZ.
MSFW is categorized as Derivative Income, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор