Сравнение MMAIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMAIX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между MMAIX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и VWELX
Основные характеристики
MMAIX:
0.71
VWELX:
0.54
MMAIX:
0.94
VWELX:
0.69
MMAIX:
1.14
VWELX:
1.13
MMAIX:
0.61
VWELX:
0.53
MMAIX:
2.33
VWELX:
1.86
MMAIX:
2.50%
VWELX:
3.49%
MMAIX:
8.22%
VWELX:
12.13%
MMAIX:
-34.68%
VWELX:
-38.77%
MMAIX:
-4.95%
VWELX:
-8.10%
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMAIX имеют среднегодовую доходность 3.78%, а акции VWELX немного отстают с 3.76%.
MMAIX
2.50%
0.00%
-2.24%
4.85%
3.23%
3.78%
VWELX
2.33%
-0.39%
-3.59%
5.07%
2.62%
3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и VWELX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMAIX и VWELX
MMAIX
VWELX
Сравнение MMAIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и VWELX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VWELX в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 2.75% | 2.81% | 2.30% | 2.68% | 3.06% | 1.46% | 2.06% | 2.54% | 2.36% | 1.61% | 1.82% | 3.62% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.22% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и VWELX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и VWELX
Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.