Сравнение MMAIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMAIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между MMAIX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и FBALX
Основные характеристики
MMAIX:
0.71
FBALX:
1.13
MMAIX:
0.94
FBALX:
1.56
MMAIX:
1.14
FBALX:
1.21
MMAIX:
0.61
FBALX:
0.92
MMAIX:
2.33
FBALX:
5.45
MMAIX:
2.50%
FBALX:
1.94%
MMAIX:
8.22%
FBALX:
9.41%
MMAIX:
-34.68%
FBALX:
-42.81%
MMAIX:
-4.95%
FBALX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MMAIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.78% против 4.81% соответственно.
MMAIX
2.50%
0.00%
-2.24%
4.85%
3.23%
3.78%
FBALX
1.69%
-0.82%
-0.01%
9.03%
4.82%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и FBALX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMAIX и FBALX
MMAIX
FBALX
Сравнение MMAIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и FBALX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 2.75% | 2.81% | 2.30% | 2.68% | 3.06% | 1.46% | 2.06% | 2.54% | 2.36% | 1.61% | 1.82% | 3.62% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и FBALX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и FBALX
Текущая волатильность для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.