Сравнение MLPA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Uranium ETF (URA).
MLPA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.07% против 16.67% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и URA
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
MLPA vs. URA — Ранг доходности на риск
MLPA
URA
Сравнение MLPA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.53 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.01 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.40 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.53 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.53 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и URA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и URA
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и URA
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -93.54% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -28.43% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -37.90% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -61.45% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -44.10% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -75.40% | +54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 11.89% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и URA
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 14.44% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 38.51% | -30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 49.22% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 42.97% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 37.22% | -9.58% |