PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с APO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или APO.

Корреляция

Корреляция между MKL и APO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKL и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.68

APO:

0.67

Коэф-т Сортино

MKL:

1.21

APO:

1.24

Коэф-т Омега

MKL:

1.16

APO:

1.18

Коэф-т Кальмара

MKL:

0.89

APO:

0.82

Коэф-т Мартина

MKL:

2.37

APO:

2.40

Индекс Язвы

MKL:

6.94%

APO:

13.34%

Дневная вол-ть

MKL:

23.74%

APO:

43.97%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

MKL:

-6.99%

APO:

-18.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.11B

APO:

$82.29B

EPS

MKL:

$136.05

APO:

$5.73

Коэффициент P/E

MKL:

13.97

APO:

25.13

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

APO:

1.37

Коэффициент P/S

MKL:

1.55

APO:

3.37

Коэффициент P/B

MKL:

1.46

APO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$15.48B

APO:

$24.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$15.48B

APO:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.80B

APO:

$7.81B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 9.26% против 26.69% соответственно.

MKL

С начала года

10.99%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

12.20%

1 год

15.94%

5 лет

18.21%

10 лет

9.26%

APO

С начала года

-12.35%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

-11.28%

1 год

29.32%

5 лет

32.14%

10 лет

26.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и APO

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.32%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок MKL и APO

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и APO

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 6.62%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
3.33B
5.55B
(MKL) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
94.1%
(MKL) Валовая рентабельность
(APO) Валовая рентабельность
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.22B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 442.00M при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.