Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.65B
- Enterprise Value
- $22.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $169.50
- Коэффициент P/E
- 11.29
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.08B
- Годовой диапазон
- $1,621.89 - $2,207.59
- Целевая цена
- $2,100.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Markel Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Markel Corporation (MKL) показал доход в -10.96% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKL составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Markel Corporation
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1991 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MKL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | 1.56% | -7.64% | -10.96% | |||||||||
| 2025 | 5.94% | 5.72% | -3.30% | -2.73% | 6.77% | 2.87% | 0.55% | -2.45% | -2.43% | 3.30% | 5.36% | 3.33% | 24.53% |
| 2024 | 5.46% | -0.33% | 1.94% | -4.15% | 12.56% | -4.02% | 4.01% | -2.33% | -2.01% | -1.69% | 15.62% | -3.18% | 21.57% |
| 2023 | 6.94% | -5.62% | -3.94% | 7.13% | -3.93% | 5.21% | 4.81% | 2.01% | -0.43% | -0.13% | -2.14% | -1.33% | 7.77% |
| 2022 | -0.10% | 0.82% | 18.69% | -8.27% | 1.19% | -5.56% | 0.30% | -7.94% | -9.20% | 11.24% | 9.84% | -0.55% | 6.77% |
| 2021 | -6.18% | 12.31% | 4.67% | 3.23% | 4.17% | -3.16% | 1.64% | 5.31% | -5.91% | 9.87% | -9.01% | 3.28% | 19.42% |
Метрики бенчмарка
Markel Corporation: годовая альфа составляет 9.46%, бета — 0.74, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.17%) было выше, чем в снижении (57.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.46%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 83.17%
- Участие в снижении
- 57.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKL имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Markel Corporation (MKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.40 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 6.61 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MKL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Markel Corporation показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Markel Corporation составляет 12.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.32% | 2 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1099 | 19 июл. 2013 г. | 1437 |
| -55.91% | 9 янв. 1990 г. | 257 | 14 янв. 1991 г. | 258 | 21 янв. 1992 г. | 515 |
| -44.66% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 498 | 14 мар. 2022 г. | 520 |
| -40.89% | 14 мая 1999 г. | 206 | 7 мар. 2000 г. | 276 | 10 апр. 2001 г. | 482 |
| -28.87% | 25 мар. 2022 г. | 127 | 26 сент. 2022 г. | 219 | 10 авг. 2023 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Markel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Markel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |