PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности METW и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и FENY

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%3.99%

Correlation

The correlation between METW and FENY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов METW и FENY

Секторы
METW
FENY

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
FENY

-

Сырьевые материалы

METW

-

FENY
0.2%

Потребительский циклический сектор

METW

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

FENY

-

Энергетика

METW

-

FENY
99.7%

Финансовые услуги

METW

-

FENY

-

Здравоохранение

METW

-

FENY

-

Промышленность

METW

-

FENY
0.1%

Недвижимость

METW

-

FENY

-

Технологии

METW

-

FENY

-

Коммунальные услуги

METW

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

METW vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.20

-0.58

Просадки

Сравнение просадок METW и FENY

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-74.35%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-6.18%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-23.12%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и FENY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.36%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

26.46%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

29.79%

+12.70%

Сравнение комиссий METW и FENY

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и FENY

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and FENY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 2.41% for FENY.

METW is categorized as Technology Equities, while FENY is Energy Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.08% for FENY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор