Сравнение MEGBX с TRLGX

С начала года, MEGBX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MEGBX, ни TRLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFS Growth Fund (MEGBX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 15.18% и 15.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.