Сравнение MEGBX с TBCIX

С начала года, MEGBX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 28.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MEGBX, ни TBCIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.