Сравнение MDCPX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDCPX и BWBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares	-0.29%	15.32%	12.47%	16.59%	-15.70%	16.49%	15.07%	21.59%	-5.52%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	-7.42%	10.23%	19.62%	25.77%	-32.58%	14.76%	62.85%	36.41%	-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

MDCPX

1 день: 1.80%

1 месяц: -3.92%

С начала года: -0.29%

6 месяцев: 1.55%

1 год: 14.36%

3 года*: 12.40%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 9.38%

BWBIX

1 день: 2.71%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -7.42%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 10.39%

3 года*: 11.62%

5 лет*: 2.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Название символа

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с MDCPX:

MDCPX с GDE MDCPX с FSAAX MDCPX с SICIX MDCPX с NWQIX MDCPX с CONWX MDCPX с PALDX MDCPX с TSAIX

Часто сравнивают с BWBIX:

BWBIX с WAMCX BWBIX с BPTRX BWBIX с FDFIX BWBIX с VOO BWBIX с MAPOX BWBIX с CSIFX BWBIX с FKINX

Сравнение комиссий MDCPX и BWBIX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

MDCPX

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

BWBIX

Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

MDCPX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MDCPX	BWBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.54	+0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	0.95	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.13	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	0.86	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.99	3.22	+4.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MDCPX	BWBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.54	+0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.14	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.49	+0.15

Корреляция

Корреляция между MDCPX и BWBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и BWBIX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares	8.63%	8.61%	7.44%	2.63%	3.82%	12.27%	4.02%	5.25%	7.84%	19.39%	4.67%	5.04%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	8.22%	7.61%	0.77%	0.06%	3.21%	3.75%	1.24%	3.51%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и BWBIX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MDCPX	BWBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.98%	-39.14%	-2.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.90%	-12.76%	+4.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.99%	-39.14%	+17.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.53%	-9.26%	+4.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.12%	-11.88%	+6.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.70%	3.41%	-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и BWBIX

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MDCPX	BWBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.09%	5.39%	-1.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.30%	11.38%	-5.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.50%	19.94%	-9.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.02%	21.19%	-10.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.42%	23.31%	-11.89%

Сравнение MDCPX с BWBIX

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и BWBIX

Сравнение доходности по годам MDCPX и BWBIX

Доходность по периодам

MDCPX

BWBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MDCPX и BWBIX

Доходность на риск

MDCPX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

MDCPX

BWBIX

Сравнение MDCPX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MDCPX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и BWBIX

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и BWBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и BWBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)