Сравнение MBCE с DARP
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while DARP is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 71.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
DARP Grizzle Growth ETF | -5.82% |
Correlation
The correlation between MBCE and DARP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов MBCE и DARP
Секторы
MBCE
DARP
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MBCE
DARP
Здравоохранение
MBCE
DARP
Финансовые услуги
MBCE
DARP
-
Потребительский циклический сектор
MBCE
DARP
Недвижимость
MBCE
DARP
-
Коммуникационные услуги
MBCE
DARP
Промышленность
MBCE
DARP
Потребительский защитный сектор
MBCE
DARP
-
Сырьевые материалы
MBCE
-
DARP
Энергетика
MBCE
-
DARP
Коммунальные услуги
MBCE
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. DARP — Ранг доходности на риск
MBCE
DARP
Сравнение MBCE c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | 1.36 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и DARP
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -30.27% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.54% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.64% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 23.83% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 26.29% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 26.29% | +19.52% |
Сравнение комиссий MBCE и DARP
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и DARP
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and DARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MBCE.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Grizzle. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор