Сравнение MBCE с BBUS
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и BBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -2.17% |
Correlation
The correlation between MBCE and BBUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов MBCE и BBUS
Секторы
MBCE
BBUS
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MBCE
BBUS
Здравоохранение
MBCE
BBUS
Финансовые услуги
MBCE
BBUS
Потребительский циклический сектор
MBCE
BBUS
Недвижимость
MBCE
BBUS
Коммуникационные услуги
MBCE
BBUS
Промышленность
MBCE
BBUS
Потребительский защитный сектор
MBCE
BBUS
Сырьевые материалы
MBCE
-
BBUS
Энергетика
MBCE
-
BBUS
Коммунальные услуги
MBCE
-
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. BBUS — Ранг доходности на риск
MBCE
BBUS
Сравнение MBCE c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | 0.82 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и BBUS
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -35.35% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.90% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.45% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 12.18% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 17.06% | +28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 19.61% | +26.20% |
Сравнение комиссий MBCE и BBUS
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и BBUS
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор