Сравнение MACPX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
MACPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACPX или FBALX.
Основные характеристики
| MACPX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 14.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 20.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 5.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 11.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 9.25% |
| Макс. просадка | -41.75% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MACPX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MACPX и FBALX
С начала года, MACPX показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и FBALX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и FBALX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FBALX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 3.64% | 3.00% | 3.91% | 15.50% | 4.32% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% | 14.17% | 10.80% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.18% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и FBALX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и FBALX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.