Сравнение MACGX с FBGRX

С начала года, MACGX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: -9.60% против 15.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 19.12% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.