Сравнение LYG с BIRK
LYG (Lloyds Banking Group plc) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, LYG returned 32.25% vs -19.43% for BIRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BIRK с доходностью 10.51%.
LYG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 8.08%
BIRK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYG и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.23% | 103.71% | 20.30% | 13.81% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.51% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
Correlation
The correlation between LYG and BIRK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$0.45
BIRK:
$1.93
LYG:
11.95
BIRK:
23.48
LYG:
5.97
BIRK:
0.30
LYG:
0.92
BIRK:
3.82
LYG:
$65.49B
BIRK:
$2.19B
LYG:
$65.49B
BIRK:
$1.23B
LYG:
$7.17B
BIRK:
$671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. BIRK — Ранг доходности на риск
LYG
BIRK
Сравнение LYG c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYG | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.44 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.79 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYG | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.42 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LYG и BIRK
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -50.94% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -44.14% | +21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.34% | -28.90% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.41% | -19.97% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 24.92% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и BIRK
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 8.49%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 27.47% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 41.59% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 47.02% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 43.33% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 43.33% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и BIRK
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.74% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и BIRK
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and BIRK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.47%) compared to LYG (8.49%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs BIRK's -50.94%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор