PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с DAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LX returned -24.92%/yr vs -3.73%/yr for DAVE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 18.19%.

LX

1 день
2.28%
1 месяц
7.69%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-24.74%
1 год
-66.13%
3 года*
8.91%
5 лет*
-24.92%
10 лет*
—

DAVE

1 день
4.96%
1 месяц
-0.80%
С начала года
18.19%
6 месяцев
24.56%
1 год
26.39%
3 года*
244.56%
5 лет*
-3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и DAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-25.43%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-59.50%
DAVE
Dave Inc.		18.19%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%

Correlation

The correlation between LX and DAVE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$377.05M

DAVE:

$3.77B

EPS

LX:

$8.27

DAVE:

$15.54

Коэффициент P/E

LX:

0.27

DAVE:

16.84

Коэффициент PEG

LX:

0.05

DAVE:

0.08

Коэффициент P/S

LX:

0.03

DAVE:

6.87

Коэффициент P/B

LX:

0.03

DAVE:

18.49

Общая выручка (12 мес.)

LX:

$13.33B

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

$6.95B

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

LX:

$1.74B

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

Dave Inc.

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с SPYLX с RNMBYLX с LRNLX с AU
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с MLDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LLY

Доходность на риск

LX vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.36

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
0.99

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.59

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

1.06

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LX vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXDAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.36

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.04

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LX и DAVE

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.01%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-44.67%

-27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-44.67%

-36.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-99.01%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.03%

-42.81%

-41.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.30%

-69.10%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.17%

24.92%

+24.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и DAVE

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.08%

19.18%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

48.67%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.68%

73.87%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.67%

98.42%

-24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.60%

97.36%

+226.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и DAVE

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.05%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
147.59M
(LX) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LX и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LexinFintech Holdings Ltd. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.6%
81.3%
Активы портфеля
LX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

LX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

LX and DAVE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.08%) compared to DAVE (19.18%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs DAVE's -99.01%.

DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор