Сравнение LVDS с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
LVDS и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LVDS и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVDS и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVDS и CGDV
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
LVDS vs. CGDV — Ранг доходности на риск
LVDS
CGDV
Сравнение LVDS c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LVDS и CGDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и CGDV
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и CGDV
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVDS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -21.82% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.61% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.72% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и CGDV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVDS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 16.76% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 15.61% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 15.61% | -5.33% |