Сравнение LULU с KKR
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 5.37% против 24.52% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам LULU и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between LULU and KKR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between LULU and KKR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
KKR:
$91.83B
LULU:
$12.35
KKR:
$3.10
LULU:
9.62
KKR:
31.02
LULU:
0.47
KKR:
3.27
LULU:
1.25
KKR:
4.60
LULU:
2.73
KKR:
1.14
LULU:
$11.20B
KKR:
$19.99B
LULU:
$6.24B
KKR:
$8.35B
LULU:
$2.44B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. KKR — Ранг доходности на риск
LULU
KKR
Сравнение LULU c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.51 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.92 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и KKR
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -53.10% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -44.62% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -49.42% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -49.42% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -49.42% | -28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -41.85% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -16.22% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 24.65% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и KKR
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.89% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 29.26% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 37.32% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 39.23% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 36.62% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и KKR
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и KKR
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and KKR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор