Сравнение LTINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTINX или VOO.
Корреляция
Корреляция между LTINX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и VOO
Основные характеристики
LTINX:
0.72
VOO:
1.81
LTINX:
0.92
VOO:
2.44
LTINX:
1.15
VOO:
1.33
LTINX:
0.30
VOO:
2.74
LTINX:
2.27
VOO:
11.43
LTINX:
2.11%
VOO:
2.02%
LTINX:
6.65%
VOO:
12.77%
LTINX:
-42.89%
VOO:
-33.99%
LTINX:
-10.96%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.05% против 13.25% соответственно.
LTINX
2.17%
2.91%
-0.32%
4.55%
0.39%
0.05%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и VOO
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LTINX и VOO
LTINX
VOO
Сравнение LTINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и VOO
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.25% | 3.33% | 3.05% | 2.80% | 2.66% | 1.98% | 2.49% | 3.10% | 2.81% | 2.00% | 1.82% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и VOO
Максимальная просадка LTINX за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.