Сравнение LTINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTINX или VOO.
Основные характеристики
| LTINX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.35% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 10.79% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 11.62% |
| Макс. просадка | -42.90% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTINX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и VOO
С начала года, LTINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и VOO
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и VOO
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 4.58% | 4.60% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% | 5.82% | 5.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и VOO
Максимальная просадка LTINX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.