PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.24%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.96% соответственно.

LTEBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.04%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.73%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий LTEBX и AIVSX

И LTEBX, и AIVSX имеют комиссию равную 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

LTEBX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.25

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.67

+0.79

Корреляция

Корреляция между LTEBX и AIVSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и AIVSX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и AIVSX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-50.90%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-10.08%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-24.31%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-31.09%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.67%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-5.93%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.62%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.82%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.75%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

9.95%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

17.57%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

15.96%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

16.55%

-14.22%