PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

LQTI и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и AIPI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий LQTI и AIPI

И LQTI, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.90

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.49

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между LQTI и AIPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и AIPI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM20252024
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и AIPI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-25.25%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-14.40%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-10.09%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.80%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.58%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и AIPI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.50%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

13.66%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

21.94%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

21.98%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

21.98%

-15.87%